中國(guó)和印度作為(wèi)人口最多(duō)、幅员最辽阔的两大发展中國(guó)家，近年来國(guó)民(mín)经济都保持了迅猛的发展速度，使得“龙象之争”日益成為(wèi)國(guó)际社会密切关注的热点之一。印度電(diàn)信业起步较晚，但其发展之快速与迅猛，大有(yǒu)赶超中國(guó)之势。本期发表的两篇文(wén)章分(fēn)别介绍了印度電(diàn)信业近期的发展情况及开放電(diàn)信市场的经验，分(fēn)析了其電(diàn)信监管及竞争环境，以期读者更好地了解这个重要的電(diàn)信市场。

印度電(diàn)信业概况

印度電(diàn)信业在上世纪发展缓慢，2001年，印度的总體(tǐ)電(diàn)信普及率仅為(wèi)3.9％，其中固网普及率為(wèi)3.35％。近几年，印度政府通过加快電(diàn)信體(tǐ)制改革、政企分(fēn)开、私有(yǒu)化、鼓励竞争等一系列措施，使電(diàn)信业获得了突飞猛进的发展，已基本呈现出我國(guó)電(diàn)信业20世纪90年代末期的高速增長(cháng)态势。2006年底，印度的電(diàn)话用(yòng)户总数為(wèi)1.8992亿，普及率為(wèi)17.42％；其中移动用(yòng)户总数為(wèi)1.4962亿，普及率13.73％；固网用(yòng)户总数為(wèi)4030万,普及率3.70％。目前，印度移动通信市场正在以爆炸式的速度发展。2005年6月～2006年6月，移动用(yòng)户数翻了一番，由5337万户猛增到1.12亿户；2006年，移动用(yòng)户数增長(cháng)了5360万户，增幅达70.58％。印度移动业務(wù)对固定业務(wù)的替代效应也十分(fēn)明显，固定用(yòng)户从2006年3月底的5018万下降到年底的4030万，下降了19.69％，而同期移动用(yòng)户增加了5948万户，上升了65.99％。印度当前的移动電(diàn)话普及率遠(yuǎn)低于中國(guó)现有(yǒu)水平。过去移动電(diàn)话普及率低主要是由高资费造成的，目前通过实行公司化、鼓励竞争、多(duō)元资本注入、引入单向收费等措施，印度的移动電(diàn)话资费显著降低，已接近甚至低于中國(guó)的移动電(diàn)话资费水平。

印度電(diàn)信行业监管

以前，印度通信部下属的電(diàn)信局既是電(diàn)信政策的制定者，又(yòu)是监管者，同时还负责基础電(diàn)信运营。通过1994年、1999年两次颁布國(guó)家電(diàn)信政策，并采取了政企分(fēn)开、公司化、私有(yǒu)化、鼓励竞争等一系列改革措施，印度已基本实现了電(diàn)信政策制定与监管分(fēn)离，并向独立监管式的现代電(diàn)信监管模式发展。目前，印度的電(diàn)信政策制定、执行部门為(wèi)電(diàn)信局，隶属于通信部；電(diàn)信监管部门為(wèi)電(diàn)信管理(lǐ)局。此外，还设立了電(diàn)信纠纷处理(lǐ)及受理(lǐ)法庭，作為(wèi)電(diàn)信业纠纷的受理(lǐ)及处理(lǐ)机构。

印度的電(diàn)信牌照根据不同的圈（circle）发放，现共有(yǒu)23个電(diàn)信圈，基本按照地域划分(fēn)，与國(guó)家的行政邦界基本保持一致。電(diàn)信圈分(fēn)為(wèi)大城市圈、A类圈、B类圈、C类圈4类。大城市圈经济实力最强，A类圈其次，B类圈次之，C类圈最次。1999年電(diàn)信法对原有(yǒu)的牌照发放體(tǐ)系进行了改革，采用(yòng)了收入分(fēn)摊方式，使运营商(shāng)缴纳牌照费由过去的固定费率改变為(wèi)按照不同的電(diàn)信圈上缴收入的8％～12％。新(xīn)的牌照制度使运营商(shāng)能(néng)够按照不同電(diàn)信圈的实际情况及自身的收入情况灵活缴纳牌照费。同时，新(xīn)的電(diàn)信法也将牌照期限由10年增加至20年。

目前，印度電(diàn)信管理(lǐ)局对移动运营商(shāng)的资费定价采取宽容态度，即由运营商(shāng)自由定价，无价格上限，但需报批。宽松的资费政策和激烈的市场竞争，使印度移动電(diàn)话资费大幅下降，高峰期的移动電(diàn)话资费由每分(fēn)钟16卢比下降到0.52～0.85卢比。

统一运营牌照政策的引入对印度電(diàn)信业特别是移动通信业務(wù)的发展产生了极大的促进作用(yòng)。统一运营牌照实施以前，印度有(yǒu)GSM和CDMA两种无線(xiàn)服務(wù)牌照。GSM牌照能(néng)够提供完全的移动通信服務(wù)，包括漫游等功能(néng)，而CDMA牌照只能(néng)在一定區(qū)域内提供有(yǒu)限的移动通信服務(wù)，不能(néng)提供跨區(qū)域漫游服務(wù)。根据印度電(diàn)信管理(lǐ)局2003年10月27日有(yǒu)关统一牌照发放的建议，两种无線(xiàn)牌照被统一為(wèi)一种牌照。2003年11月，印度颁布有(yǒu)关统一许可(kě)证指导办法。统一電(diàn)信牌照的实施，使CDMA在印度名正言顺地成為(wèi)真正的移动電(diàn)话，加之CDMA运营商(shāng)在营销优惠政策方面的锐意进取，使CDMA业務(wù)在印度发展迅速，现已取得30％的移动通信市场份额。

2003年1月，印度電(diàn)信管理(lǐ)局颁布了新(xīn)的互联互通结算办法，改变了过去所采用(yòng)的发起方保留的结算體(tǐ)制，引入了在多(duō)运营商(shāng)环境下，基于成本的发起、传送、接收的结算方法。在发起和接收方费用(yòng)中包括了需要支付给基础電(diàn)信运营商(shāng)的接入赤字费用(yòng)。

印度十分(fēn)鼓励私营资本进入電(diàn)信业，除BSNL与MTNL两家國(guó)有(yǒu)运营商(shāng)外，其他(tā)10家均為(wèi)私有(yǒu)运营商(shāng)，最大的两家私有(yǒu)运营商(shāng)实力已超过國(guó)有(yǒu)运营商(shāng)。印度还比较重视引进外资，目前，基础電(diàn)信、移动通信、卫星全球个人移动通信的外资比例达49％；互联网、第二类基础電(diàn)信以及无線(xiàn)寻呼业務(wù)的外资比例达74％；在不提供关口的ISP、暗光纤、電(diàn)子邮件、语音邮件业務(wù)方面，外资可(kě)100％控股。巨大的市场发展潜力以及有(yǒu)利的外资政策，使得國(guó)际電(diàn)信巨头纷纷涉足印度電(diàn)信业。沃达丰、MAXIS、和黄電(diàn)讯和马来西亚電(diàn)信近两年都在印度进行了重大投资。

印度電(diàn)信业竞争格局

印度的電(diàn)信企业分(fēn)為(wèi)政府运营公司和私人运营公司两种类型。政府运营公司有(yǒu)BSNL和MTNL；私人运营公司主要包括印度最大的移动运营商(shāng)Bharti Tele－Ventures、第三大移动运营商(shāng)Reliance Infocomm、第四大移动（GSM）运营商(shāng)Hutch、第五大移动运营商(shāng)TATA集团。

1.固定電(diàn)话与互联网市场

印度共有(yǒu)7家固定電(diàn)话运营商(shāng)，包括5家私营运营商(shāng)和2家國(guó)有(yǒu)运营商(shāng)。截至2006年12月底，印度固话用(yòng)户总数為(wèi)4030万，普及率為(wèi)3.70％。

印度電(diàn)信市场在20世纪发展缓慢，其固话市场基础十分(fēn)薄弱，且基本由國(guó)有(yǒu)電(diàn)信运营商(shāng)BSNL和MTNL所主宰，分(fēn)别拥有(yǒu)84.7％和9.2％的市场份额。由于近些年来印度電(diàn)信市场开放的力度不断加大，私有(yǒu)运营商(shāng)纷纷采用(yòng)移动通信技术撇脂，使原本脆弱的固话市场面临萎缩的危险。仅2006年3月底至年底，印度固话用(yòng)户数就减少了988万。随着移动電(diàn)话替代作用(yòng)的日趋明显，印度固话市场未来的前景变得十分(fēn)黯淡。

由于经济发展相对落后、计算机普及率低以及固网基础薄弱等因素的共同影响，印度的互联网市场十分(fēn)落后。截至2006年12月底，印度仅有(yǒu)858.2万互联网用(yòng)户，其中宽带用(yòng)户205.4万。印度ISP市场十分(fēn)开放，目前有(yǒu)128家ISP，但ISP市场主要由BSNL和MTNL两家國(guó)有(yǒu)运营商(shāng)所控制，共拥有(yǒu)63.72％的市场份额，其他(tā)100余家ISP中，只有(yǒu)Sify、Bharti、Reliance的实力比较强，分(fēn)别占有(yǒu)9.39％、6.96％以及6.29％的市场份额。

2.移动通信市场

由于对外开放十分(fēn)成功及私营资本和跨國(guó)電(diàn)信运营商(shāng)的踊跃参与，印度移动通信市场发展迅速，仅用(yòng)了14个月的时间就完成了从5000万到1亿用(yòng)户的历史性跨越。截至2006年12月底，印度的移动用(yòng)户总数达1.4962亿，平均月增近500万用(yòng)户，已经与我國(guó)目前的移动用(yòng)户增速持平。

与基本由國(guó)有(yǒu)运营商(shāng)所垄断的固话市场形成鲜明对比，印度移动通信市场竞争十分(fēn)激烈，而且私有(yǒu)运营商(shāng)占有(yǒu)明显的竞争优势。印度共有(yǒu)11家移动运营商(shāng)，除BSNL和MTNL為(wèi)國(guó)有(yǒu)运营商(shāng)外，其余9家均為(wèi)私有(yǒu)运营商(shāng)，其中不乏Vodafone、和记電(diàn)讯等跨國(guó)运营商(shāng)的合资企业。与中國(guó)情况相似，印度移动通信市场也存在GSM和CDMA两种制式，GSM技术占70％的市场份额。

◇GSM市场

截至2006年12月，印度GSM用(yòng)户达1.0543亿，比第3季度净增144.2万，增長(cháng)15.84％。在9家GSM运营商(shāng)中，Bharti、BSNL、Hutchison以及Idea是实力最强的4家运营商(shāng)，分(fēn)别占据30.34％、22.41％、22.12％以及11.79％的市场份额，其余5家运营商(shāng)的实力较弱，最多(duō)拥有(yǒu)不超过5％的市场份额。

增量不增收同样困扰着印度GSM运营商(shāng)。2006年4季度，印度GSM混合ARPU下降了6.2％，其中后付费ARPU下降了1.7％，预付费ARPU下降了5.3％。在MOU方面，2006年2季度，印度GSM业務(wù)MOU增長(cháng)了7％，3季度末為(wèi)425分(fēn)钟/月，年底提高為(wèi)454分(fēn)钟/月，其中后付费MOU增長(cháng)12.02％，预付费MOU增長(cháng)8.5％。

◇CDMA市场

CDMA业務(wù)占印度移动通信市场3成份额，2006年底共有(yǒu)用(yòng)户4419万，比3季度增長(cháng)14.69％，增幅略低于GSM业務(wù)。在6家CDMA运营商(shāng)中，Reliance和Tata Teleservice实力最為(wèi)雄厚，分(fēn)别占据了59.6％和32.7％的市场份额，其他(tā)4家运营商(shāng)总共只拥有(yǒu)7.7％的市场份额。

印度CDMA业務(wù)主要面向中低端消费群體(tǐ)，其资费明显低于GSM业務(wù)。目前，CDMA业務(wù)的混合RPM（每分(fēn)钟收入）仅為(wèi)0.52卢比，比GSM业務(wù)的混合RPM低38.8％。2006年4季度，印度CDMA混合ARPU為(wèi)196卢比，其中后付费ARPU為(wèi)456卢比，预付费ARPU為(wèi)159卢比。在MOU方面，CDMA业務(wù)与GSM基本持平，為(wèi)424分(fēn)钟/月。

通过对印度電(diàn)信市场的深入分(fēn)析，我们可(kě)以清晰地感受到这个古老的东方文(wén)明古國(guó)本世纪正在向移动通信领域加速前进。由于印度近年来的政治环境比较稳定，经济保持了持续快速增長(cháng)的态势，加之其与西方千丝万缕的联系，这个世界人口第二大國(guó)，必将在较短的时间内成為(wèi)继中國(guó)之后世界上又(yòu)一个電(diàn)信大國(guó)。